Netrpělivě očekáváný nový Zaklínač je tady! A jak už to u něj bývá, opět se dostane do problémů, které meče vyřešit tak úplně nedokážou (ne, že by je neměl příležitost použít), a opět bude muset volit mezi větším a menším zlem.
I když vlasně... spíš mezi dvěma většími zly.
Na moři Geralt zjišťuje, že tam, kde vedle sebe žijí lidé a nestvůry, platí nevyřčené pravidlo, že zaklínačské řemeslo není pouhým zabíjením monster. Poté co jeho práce na moři nabere krvavý obrat, je Geralt vyplaven na pobřeží cizí nové země. Ujmou se ho místní lovci, kteří se s ním snaží uzavřít dohodu. Avšak každý jejich krok je bedlivě sledován a Geralt je záhy zatažen do konfliktu mezi lovci a tajemným klanem, o kterém je známo, že vraždí lidi.