Když Usagi vyhledá svého dávného učitele, dozvídá se, že posvátné vrcholky místních hor čelí invazi divokých a neúprosných stvoření z říše mýtů. Dlouhouchý ronin se bude muset poprvé v životě postavit na stranu yokai (nadpřirozených bytostí) v příběhu s názvem „Válka tenguů!“. Následně dostane v příběhu „Mistr z Hebishimy“ za úkol doručit košík s velmi neobvyklým obsahem jistému neméně podivnému poustevníkovi. Ačkoliv si toho Usagi není v první chvíli vědom, jejich spojení sahá hluboko do minulosti, k bitvě na planině Adachi. V posledním vyprávění nazvaném „Yukichi“ se Usagi setká s mladým samurajem, jenž vyrazil splnit poslední přání svého zesnulého mistra. Jeho cesta však vede na velice nebezpečné území...