Očekávané rychlé první vítězství bohů v aréně Valhaly se nekoná, když se ukáže, že lidský bojovník Lü Pu je schopen se vyrovnat mocnému Thorovi (se lstivou pomocí Brunhildy). Dokáže ale Lü Bu odolat nejsilnějšímu útoku boha hromu? Když turnaj začne druhý kolem, za stranu bohů vstupuje do ringu překvapivý bojovník. A jeho lidský soupeř? Není to nikdo jiný než první člověk na světě – Adam!