Hellboy a Ú.P.V.O.: 1952

Mladý Hellboy vyráží na svou první misi. V zapadlé brazilské vísce kdosi vraždí nevinné venkovany. Profesor Bruttenholm vysílá na místo spolu s týmem agentů také nezkušeného nováčka Hellboye. Všechny stopy vedou do prastaré portugalské pevnosti, v jejíchž stínech se ukrývá cosi děsivého...