Když se Angel ocitne v hlubinách Pekelné brány a bojuje po boku Buffy, aby zastavil nenasytné zlo, musí jeho noví spojenci bojovat se zbytkem losangeleského podsvětí. Dokáže nově vytvořený tým ve složení Winifred Burkleová, Charles Gunn a Angelův starý „přítel“ Spike úspěšně bojovat proti sílící vlně hrůz v LA... nebo podlehnou osudu horšímu než smrt?