Nuwan se vydá společně se studentkou Lerëh, dcerou čarodějky Lyreleï, do paláce její matky, neboť doufá, že zde najde pomoc. Ale Lyreleï sleduje vlastní zájmy a zmocní se těla své dcery. Nuwana pronásleduje strašlivý inkvizitor Amutu a také bývalý majitel grimoáru – bezohledný mág, jenž je otcem Lerëh. Nuwana čeká překvapivé odhalení úžasného tajemství, které skrývá tvor, jehož až dosud považoval jen za svého zvířecího mazlíčka…