Po smrti své milované Bêlit se Conan v neklidném městě Šumbala opíjí do bezvědomí. Jenže s démony a čarodějem na svobodě nemůže najít klid – je vtažen do víru intrik v městě stojícím na prahu revoluce.
Tváří v tvář své minulosti a všemu, co ztratil, musí Conan přežít zkoušky, které ho čekají, pokud chce vůbec pomyslet na budoucnost.